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維持費が高いため、投資資金は伝統的に大規模資産を保有している企業または個人のためだけに使われてきました。中小規模の資金はそれらを維持するための費用のためにまれでした。しかし、投資ファンドのサプライヤが中小規模のファンドを特にターゲットとしているため、誰でもファンドを開始することが可能です。この記事では、ファンドの構造、その管理、運用、およびガバナンスについて説明します。また、クライアントのセグメンテーションとクライアントとの関係構築にも役立ちます。
投資ファンドの作り方
ステップ
資金構成を選択してください。構造が異なれば、法律上および税務上の影響も異なります。いくつかのファンドは事業会社として設立され、他のファンドは信託として設立されています。あなたの地方の管轄における適切な戦略のためにあなたの税と法律顧問に相談してください。
ステップ
資金管理の源を決定します。一部の企業は内部管理のみで運営しています。つまり、資金管理を自社の資産運用会社に頼っています。他の人は、外部の資金管理者、特に専門分野の管理者に相談することを選びます。内外のファンドマネジャーを混在させることも可能です。
ステップ
監査人、弁護士、カストディアンを雇う。カストディアンは、主にファンド会計士および簿記係と調整します。弁護士は証券法を専門とし、監査人は投資ファンド業界での経験を持つべきです。監査は定期的に実施されるべきです。
ステップ
あなたの顧客にあなたの資金提供を調整しなさい。ファンドは伝統的に一緒にプールされていますが、少額の投資と大規模な投資のお客様の特定のニーズを満たすさまざまなクラスを作成できます。価格設定によって2つを区別しなさい。
ステップ
クライアントとの関係を勝ち取り、構築するための最善の方法は、管理費比率を低く抑えることです。 2.5％が平均です。新しいファンドとして、少なくとも自社のブランドを確立するまでは、自社の比率を平均以下に抑えることで、より効率的な運用と所有コストの削減への取り組みを誇ることができます。