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年間累計（YTD）データを年次換算すると、さまざまな期間における現在のパフォーマンスを比較できます。例えば、あなたのポートフォリオがその年の最初の5ヶ月で4パーセント増加しているならば、それがあなたが前年に達成した10パーセントのリターンを打つために軌道に乗っているかどうか言うのは難しいです。業績指標を年率に変換すると、より有意義な全体的な比較ができます。
式に従ってください
データを年換算するには、現在価値を初期投資価値で除算します。次に、結果を12を経過した月数で割って算出します。たとえば、あなたのポートフォリオは、年の初めに1,000ドルの価値があり、5月末には5ヶ月後に1,040ドルの価値があるとします。 $ 1.040を得るために$ 1,040を$ 1,000で割ってください。次に、1.04を12/5の2.4乗して1.0987にします。 3番目に、0.0987を得るために1.0987から1を引きます。第四に、あなたの年換算収益率が9.87パーセントになることを見つけるために100を掛ける。