目次:
IRS Form 1099-Rは、課税対象になるかどうかにかかわらず、暦年の間にIRAまたは401kの退職金口座から取得したすべての分配金を報告します。すべての分配が報告され、課税額が計算され、それがフォーム1040の連邦納税申告書および州の申告書に記入される必要があります。幸いなことに、あなたの1040を提出すると、通常、州の確定申告に必要な作業の大部分が完了します。 1099-Rフォームには、州税を正しく提出するために必要な残りの情報が記載されています。
ステップ
配布してください。 1099-Rを受け取るには、1つ以上の退職金口座からお金を引き出す必要があります。この払い戻しはディストリビューションとして内国歳入庁に報告されます。あなたはその年の間にあなたが資金を引き出した各退職金口座ごとに1099-Rを受け取ります。
ステップ
1099-Rフォームをすべて集めてください。あなたが引き出しをした各口座から1099-Rを受け取るまで、あなたはあなたの税金を申告することはできません。 2月中旬までに1099-Rフォームが届かない場合は、退職プラン管理者に連絡して、もう一度コピーを依頼してください。 1099-Rフォームにオンラインでアクセスすることもできます。
ステップ
あなたの税金を提出してください。各1099-Rには、連邦納税申告書と州納税申告書の提出に使用できる個別のシートがあります。州納税申告書の提出手続きは、居住地によって異なりますが、ほとんどの場合、1009-Rフォームから連邦1040納税申告書に金額を転送するだけです。州税が退職金の分配から差し引かれた場合は、州税申告書に差し引かれた合計金額を入力します。あなたの州に固有のその他の提出要件については、あなたの州の税務委員会に相談してください。