ポートフォリオ価値の計算方法

所有する価値のある投資は、測定方法を学ぶ価値があります。ブローカーはあなたの現在のポートフォリオ価値を含む毎月の明細書をあなたに送ることを要求されていますが、あなた自身の計算でこの数を確かめることができることは重要です。 IRSによって推奨されている1つの方法を使用できます。これは時価評価と呼ばれ、株式の現在の株価に所有株式数を掛けて、これらの値を合計ポートフォリオ値として合計することを含みます。

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ステップ

あなたのポートフォリオの各株式の現在価値を決定します。 2つの株式を含むポートフォリオを所有しているとしましょう。株式Aは1株あたり10ドル、株式Bは1株あたり12ドルです。

ステップ

あなたが所有する各株の株数を決定します。あなたが1000株の株式Aと100株の株式Bを所有しているとしましょう。

ステップ

現在の価格に所有株式数を掛けて、ポートフォリオの各株式の現在の市場価値を求めます。株式Aの株価は$ 10,000（1,000 また、株式Bの時価は1,200ドル（12ドル）です。 100).

ステップ

両方の金額を合計して合計市場価値にします。金額は、10,000ドル+ 1,200ドル= 11,200ドルです。これはあなたのポートフォリオの総価値です。