目次:
あなたが投資ポートフォリオを持っているならば、あなたは配当を払う2種類の投資が一般的にあることに気付くでしょう。最初のタイプは収入の形であなたに配当を支払いますが、2番目のタイプは元の投資に戻って獲得した配当を再投資します。投資信託または預金証書のどちらかである傾向がある後者は、投資の何パーセントが投入された資本で構成されているかを測定する累積投資パーセンテージを使用して分析することができます。
ステップ
計算に必要な情報を集めます。具体的には、資産またはファンドに投資された当初の金額、ファンドの現在の合計金額、およびファンドに再投資された金額を知る必要があります。この情報は、ファンドの財務諸表から簡単に入手できます。ファンドの財務諸表は、通常、ファンドに応じて月ごとまたは四半期ごとに発行されます。
ステップ
元の投資額にファンドに再投資された金額を加算します。たとえば、最初に1,000ドルをファンドに投資し、そのファンドが2年間で300ドルを生み出し、この300ドルが自動的にファンドに再投資された場合、あなたの投資総額は300ドルになります。
ステップ
ファンドの合計額からステップ2で得た結果を引きます。たとえば、ファンドの現在価値が1,600ドルの場合、上記の例を使用し、それ以降の配当の再投資が停止したと仮定すると、結果は300ドルになります。この結果をファンドの合計額で割ります。これは0.1875を与えます、最も近い1万分の1に四捨五入されます。 100を掛けます。これは18.75パーセントの収率を与えます。この結果を100から引きます。これにより、累積投資率は81.25％になります。