目次:
ポートフォリオのウェイトを計算する方法は複数あります。ただし、最も一般的で広く受け入れられている方法は、ポートフォリオの合計値に基づいています。もう1つの一般的な方法は、保有総ユニット数と比較した保有ユニット数を使用することです。ポートフォリオ内の資産の重みは、通常、ポートフォリオ分析の最終ステップではありませんが、他のポートフォリオ分析方法を完成させるための構成要素として使用されます。
ポートフォリオの価値に基づく
ステップ
ポートフォリオの各投資の価値を足して、ポートフォリオの合計価値を計算します。あなたはあなたの証券取引明細書にこの情報を見つけることができます。たとえば、会社A、会社B、会社Cの株を所有しているとします。それぞれ、株に700ドル、200ドル、800ドルを所有しています。あなたのポートフォリオの合計額は、700ドルと200ドルと800ドルの合計1,700ドルになります。
ステップ
重みを決定したい資産の価値を見つけます。この例では、ポートフォリオ内のC社の株式のウェイトを計算すると、その値は800ドルになります。
ステップ
資産の価値をポートフォリオの価値で除算して、価値に基づくウェイトを決定します。この例では、800ドルを1,700ドルで割ったものが、C社の株の0.47パーセント、つまり47パーセントに相当します。
単位に基づく
ステップ
ポートフォリオ内の資産単位の総数を決定します。この例では、会社E、会社F、会社Gの株を所有しています。それぞれ20株、40株、50株を所有しています。資産単位の総数は、20プラス40プラス50で、110株に相当します。
ステップ
体重を知りたい所有ユニットの総数を決めます。この例では、G社株式の単位で重量を求めたい場合は、50単位を所有しています。
ステップ
資産のユニット数をユニットの総数で割ります。この例では、50を110で割った値が、投資家のポートフォリオのG社の株式の0.455パーセント、つまり45.5パーセントに相当します。