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あなたが小さなポートフォリオを清算するか、または株を現金に変換するときはいつでも、それは財政的な影響を持ちます。たとえば、キャピタルゲインに課税されたり、ポートフォリオの将来の評価を失う可能性があります。証券会社の清算スペシャリストは、ポートフォリオ清算の税務上の影響を予測し、投資収益を最大化するためのアプローチについてアドバイスすることができます。
あなたの株式ポートフォリオを評価する
あなたの株式ポートフォリオを見るとき、あなたがそれぞれの会社の株を所有している株の数とそれらの現在の価値を書き留めておいてください。あなたが多数の株を所有しているか、または株価がかなり高く評価されているならば、あなたは多くの理由であなたのポートフォリオを清算するために証券ブローカーと協力するべきです。たとえば、最高の市場価格で株式を売却するには、一度に大量の株式を市場に移動することを避けなければなりません。これにより、株価が下落します。さらに、あなたの株式が頻繁に取引されていない場合、または株式が非公開会社によって発行された場合は、1人以上のブローカーからあなたのポートフォリオを清算することについてのアドバイスを得てください。
清算の税務上の影響
株を清算する前に、そうすることの税務上の影響を検討してください。たとえば、1年以上ポートフォリオに存在していた株を利益で売却した場合、その利益はキャピタルゲイン税の対象となります。売却が購入日から1年以内に行われる場合、あなたの利益はキャピタルゲイン税率よりも大きいかもしれない通常の所得税率の対象となります。損失を出して株式を売却した場合、その損失は、他の投資の売却から得たキャピタルゲインを相殺する可能性があります。したがって、売却時に、価値が上がった株式と価値が下がった株式をペアにすることができます。
市場価格と販売量の決定
現在の市場価格で株式を清算します。株式が上場取引されている場合は、適切な取引所で現在の市場価格を見つけることができます。売りたい株数を記載して売り注文を作成します。あなたが受け取る現金の額は、取引の数とブローカーの手数料を差し引いた現在の市場価格で乗算された株式数に等しくなります。
セールを実行する
あなたの証券ブローカーは売り注文を執行することができますまたはあなたはオンライン仲介口座を使用してそれを行うことができます。あなたのブローカーが個々のポジションを売る場合、あなたはあなたが清算したい特定の株の何株の株式を彼女に言わなければなりません。仲介口座を使用して売り注文を入力する場合は、清算したい各株の株数を入力します。どちらの場合も、特別注文タイプを使用して、1株あたりの許容販売価格の最低値を指定できます。
購入注文を確認する
あなたのブローカーはあなたの株の売却の確認を提供します。確認を確認し、売却された株式数とそれぞれの売却価格、さらには証券の売却にかかった費用を確認します。各金融サービス会社は、売り手にこの情報を提供する必要があります。